Nuostabus berniuko Timo Talerio juokas užkrečia visus. Tačiau jis parduoda savo sugebėjimą juoktis paslaptingajam baronui, kuris pažada daug pinigų. Taip baronas gauna Timo juoką, o šis nuo šiol laimi visas lažybas. Tačiau netrukus Timas supranta, kad žmogus be juoko nėra tikras...
1945-ieji. Karo pabaigą nujaučianti Trečiojo reicho armija pradeda byrėti. Nacių vis dar valdomą Vokietiją apima nebekontroliuojamas chaosas ir anarchija. Girti ir ištvirkę kareiviai vykdo egzekucijas pabėgusiems iš tarnybos jaunuoliams ir šaudo pėstininkus. 19-mečiui dezertyrui Willi...
Magiškų gyvūnų mokyklą - tai nepaprasta vieta, kur kiekvienas mokinys turi savo ypatingą draugą – stebuklingą gyvūną. Jis visada šalia: išklausys, paguos, padės, pamokys arba pavirs pliušiniu žaislu, kad liktų nepastebėtas. Niekada nežinai, kas bus tavo draugas - pasipūtęs...
