Išsiblaškęs smuikininkas virtuozas Fransua Perenas netyčia palaikomas slaptuoju agentu ir įtraukiamas į šnipų žaidynes. Naivumas Aukštą blondiną paverčia kietu riešutėliu ir jis lengvai išvengia visų spąstų net apie juos neįtardamas. O kur dar susitikimas su stulbinančia...
Pagal melagingą liudijimą atsėdėjęs kalėjime septynerius metus, Fransua Lekleras grįžta į gimtąjį miestelį. Jis nesiruošia atleisti savo skriaudikams, dėl kurių kaltės prarado kelerius gyvenimo metus. Fransua skelbia karą savo buvusiai mylimajai bei jos tėvui.
