Įvykiai klostosi 1915 metais. Du armėnų broliai Aramas ir Asaturas, kurie nematė vienas kito 20 metų, trokšta susitikti. Vienas iš jų, klestintis gydytojas, emigravo į Veneciją ir vedė italų grafienę, kitas - žemvaldys mažame Anatolijos miestelyje, kur jį gerbia ir myli ne tik...
Filmas skirtas režisieriaus A. Tarkovskio motinos Marijos Višniakovos atminimui. Rusų rašytojas Andrejus Gorčakovas atvyksta į Italiją studijuoti XVIII amžiaus kompozitoriaus Pavlo Sosnovskio biografijos. Drauge su palydove ir vertėja Eudženija jiedu keliauja po šalį. Rusas paskendęs...
