Roma, 1974-ieji. Seserys Alberta ir Gabriela Kanovos – savininkės ir prižiūrėtojos ypatingos siuvyklos, kurios specializacija – filmų ir teatro kostiumai. Meno pasaulyje, kurio neatskiriama dalis yra įvaizdis, rampų šviesos ir žavi apgaulė, prabanga užima tikrai ne paskutinę vietą....
Tai istorija apie tris brolius. Jauniausias Luidžis turi narkotikų verslą su partneriais iš Pietų Amerikos. Roko daugiausia laiko praleidžia Milane investuodamas nešvariai uždirbtus jaunėlio pinigus. Vyriausias brolis Lučiano mėgsta ramybę. Jo dvidešimtmetis sūnus Leo atstovauja...
1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys...
Įvykiai klostosi 1915 metais. Du armėnų broliai Aramas ir Asaturas, kurie nematė vienas kito 20 metų, trokšta susitikti. Vienas iš jų, klestintis gydytojas, emigravo į Veneciją ir vedė italų grafienę, kitas - žemvaldys mažame Anatolijos miestelyje, kur jį gerbia ir myli ne tik...
