1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys...
Filmas sukurtas žinomo italų filologo Gavino Leddos autobiografinio romano motyvais. Šiurkštaus, beraščio Sardinijos valstiečio sūnus Gavinas nuo vaikystės siekė žinių, tačiau jo tėvas, gyvendamas pagal patriarchalines sampratas, slopino kiekvieną vaiko dvasios polėkį ir vertė...
