Pirmoje „Vilkų ir avelių“ dalyje prieš trejus metus buvo pasakojama, kaip vilkas Pilkis, išgėręs stebuklingo kiškių žiniuonio gėrimo, pavirsta avimi ir, nebegalėdamas pasilikti savo gaujoje, apsigyvena kartu su kitomis avimis. Padedamas draugų ir mylimosios Biankos, Pilkis sutaiko...
