1942 metų Niujorkas. Visur įlendantis, įkyrus fotografas, rusų emigrantų sūnus Leonas Bernšteinas, pramintas Bernziniu, naktimis slankioja po ištuštėjusias gatves, lanko pavojingas naktines užeigas bei prabangius barus ir atkakliai ieško sensacijų, lyg grobuonis puola ten, iš kur...
Rojus ir Frankas jau daugelį metų apgaudinėjo žmones, kurie sumokėdavo nemažus pinigus už prabangius automobilius, gražius papuošalus, egzotiškas keliones, bet jų niekuomet negaudavo. Tačiau po netikėto ir neplanuoto susitikimo su savo jaunėle dukrele, užkietėjęs aferistas Rojus...
Po sunkaus sužalojimo per užpuolimą Markas Hogankempas prarado visus savo atsiminimus ir niekas nesitiki, kad jam pavyks atsigauti. Dėliodamas buvusio ir dabartinio gyvenimo gabaliukus, Markas kruopščiai kuria stebuklingo miesto vaizdinį, kuriame jis gali būti didvyriu ir gyti. Kaip...