1241-ieji. Chano Burundos vadovaujama mongolų orda vieną po kitos naikina kelyje pasitaikančias kliūtis ir, kalindama tūkstančius belaisvių, juda į vakarus. Priėjusi Karpatų kalnus, galinga armija įsikuria kalnų papėdėje, ruošdamasi tolimesniems žygiams. Stojus nakčiai, stovyklon...
Ukraina. Ketvirtasis XX a. dešimtmetis. Amerikiečių inžinierius Maiklas su sūnum atvyksta į Charkovą kurti socializmo. Čia jis įsimyli aktorę Olgą Levickąją, kuriai jau seniai neabejingas komisaras. Tragiškomis aplinkybėmis amerikietis žūva, o jo sūnų nuo persekiojimų...