Į koncertinį turą išsiruošusiai jaunai pankroko grupei „The Ain't Rights“ sėkmė nesišypsojo – kone tuščios salės, apatiški klausytojai ir varginančios kelionės iš vieno miestelio į kitą neatnešė nei populiarumo, nei pinigų. Nusivylę muzikantai nusprendžia nutraukti...
Nuostabus drakonas Drago susidraugauja su karaliumi Garetu. Jie drauge rūpinasi karalystės saugumu ir gerove. Tačiau karalius suserga ir mirdamas karalystę palieka dviem įpėdiniams, savo anūkams. Dvyniai Edrikas ir Megan niekad nepažinojo savo tėvo, augę Gareto globoje jie nestokojo...
