Jaunas apygardos prokuroro padėjėjas įsivelia į „katės-pelės" žaidimą su žmogumi, kuris mėgino nužudyti savo žmoną, tačiau buvo išteisintas dėl biurokratinės klaidos... Tedas Krafordas savo darbe yra absoliutus lyderis. ... Privačiame gyvenime turtingasis Krafordas taip pat...
Našlaitis Mike'as Burdenas užaugo globojamas "Ku Klux Klano" narių. Herojus įsimyli merginą ir nusprendžia palikti bendruomenę. Buvę bendražygiai ketina atkeršyti Mike'ui, tačiau gerbiamasis Kenedis, vadovaujantis afroamerikiečių kongregacijai, pasiima vaikiną, jo merginą ir jos...
