Maksas Utiosovas – neįvertintas režisierius-mėgėjas. Jam labai nepasisekė: Makso filmas nepateko į konkursą „Pats geriausias Rusijos filmas“. Taigi vyrukui tenka uždarbiauti kaip video piratui. O tuo tarpu į konkurso „Pats geriausias Rusijos filmas“ finalą komisijos sprendimu...
Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...
