Lionas tarnaudamas legione sužino, kad jo brolis miršta, o brolienė labai sunkiai verčiasi. Lionas nutaria pabėgti iš tarnybos ir pagelbėti brolio šeimai. Kad užsidirbų pinigų, jis turi dalyvauti labai pavojinguose mūšiuose.
Istorijos diplomantas atsitiktinai atsiduria tarptautinės vogtų deimantų konspiracijos centre. Didžiąjame sąmoksle rankas yra prikišę ištremtas nacių karo nusikaltėlis bei apsišaukėlis vyriausybės agentas.
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
