Karate mokytojas Miyagi palieka Los Andželą ir keliauja į Okinavą pas mirštantį savo tėvą. Danielius jį lydi kelionėje. Ten Miyagi sutinka savo seną priešą, o Danielis įsigyja naują...
Jaunasis Jason, kuris nori išmokti karatė ir kungfu, išsikviečia paties Bruce Lee dvasią, kuri jį išmoko tikrųjų rytų kovos menų. Po to paaugliui nieko kito nelieka, kaip ringe laimėti prieš visus priešininkus, įskaitant ir nesuvaldomą rusą vardu Ivan.
