Filmas pasakoja apie komplikuotus FTB specialių bylų tyrėjo Bilo Hegmajerio ir serijinio žudiko Tedo Bandžio santykius, užsimezgusius prieš nusikaltėliui paskiriant mirties bausmę.
Šįkart J. Phoenixas – svajotojas radijo žurnalistas, kuris keliauja per Ameriką įrašinėdamas vaikų mintis apie šiuolaikinį pasaulį. Nerūpestingas viengungio gyvenimas apsiverčia, kai prie jo prisijungia mokyklinio amžiaus sūnėnas. Šviesūs it Debussy muzika jųdviejų pokalbiai...
