Šįkart J. Phoenixas – svajotojas radijo žurnalistas, kuris keliauja per Ameriką įrašinėdamas vaikų mintis apie šiuolaikinį pasaulį. Nerūpestingas viengungio gyvenimas apsiverčia, kai prie jo prisijungia mokyklinio amžiaus sūnėnas. Šviesūs it Debussy muzika jųdviejų pokalbiai...
Filmas pasakoja apie komplikuotus FTB specialių bylų tyrėjo Bilo Hegmajerio ir serijinio žudiko Tedo Bandžio santykius, užsimezgusius prieš nusikaltėliui paskiriant mirties bausmę.
