Filme rodomas Berlynas, 1942 metų pradžioje. Šešiolikmetis Fridrichas, augantis nepriteklių slegiamoje šeimoje, kaip gabus boksininkas gauna kvietimą mokintis Napoloje, elitinėje mokykloje, po kurios baigimo visi keliai atviri. Negavęs šeimos sutikimo, jis pabėga iš namų. Akademijoje...
Zalcburgas, Vokietija, 2000 m. Pagyvenusi čekų aktorė Lída Baarová žurnalistui pasakoja audringą savo išgarsėjimo 1930-aisiais Berlyne ir aistringų santykių su grėsmingu Trečiojo reicho propagandos ministru Josephu Goebbelsu istoriją.
