Po Los Andželą klaidžioja Sethas. Šis vyrukas nėra paprastas žmogus, nes kiti negali jo nei matyti, nei girdėti, o jis pats mato visus. Jis yra angelas, kuris svajoja kada nors tapti žmogumi. Vieną dieną Sethas atvyksta į ligoninę, kad palydėtų į kitą gyvenimą mirštantį žmogų,...
Angelai Damielis ir Kasielis nusileidžia į Berlyną, miestą, besigydantį karo paliktas žaizdas. Tiesa, Berlyno viduryje nusidriekusi siena vis dar skiria Vokietiją į dvi dalis. Vaikščiodami tarp žmonių, angelai girdi visas praeivių mintis. Angelas Damielis pamilsta vienišą artistę ir...
