Briusas Vilisas vaidina psichologą, kurio pacientė nusižudo. Norėdamas atsikratyti kaltės jausmo ir slogių atsiminimų, Bilis keliauja į Los Andželą, pas savo gerą studijų draugą. Šiam puikiai sekasi. Gydytojas Bobas Muras gyvena nuostabiame name, jo neseniai parašyta knyga...
Arnoldas Švarcnegeris šį kartą - policininkas, priverstas tykoti klastingo ir žiauraus nusikaltėlio vaikų darželyje. Vienintelė galimybė surengti tinkamą pasalą - maskuotis vaikų darželio auklėtoju... Juokai juokais, bet galų gale net ir su šia užduotim užsispyręs visagalis...
