Praėjus dviems metams po išsiskyrimo, Džonas Grėjus maniakiškai tebeieško Elizabet. Meno dirbinių aukcione Paryžiuje Džonas susitinka ieškomos moters draugę ir iš jos sužino, kad Elizabet ištekėjo. Vėliau Džonas sužinos kitą tiesą.
Buvęs Los Andželo narkotikų prekeivis persikelia į Teksasą, toli nuo praeities, ir pradeda naują gyvenimą kaip vedęs architektas priemiestyje. Tačiau netikėtai pasirodo senas nusikaltimų partneris su heroinu ir gangsterių reikalais, pritraukdamas būrį pavojingų ir nemalonių...