Sangailė septyniolikos metų mergina, susižavėjusi akrobatiniu skraidymu, tačiau nedrįsta apie tai net svajoti. Atostogų metu aviacijos šventėje ji susipažįsta su bendraamže Auste, kuri yra jos priešingybė. Austė mėgaujasi gyvenimu ir daro viską kad išpildytų savo svajones....
Filmas sukurtas pagal Juozo Grušo dramą „Meilė, džiazas ir velnias“. 1968-ieji. Lukas grįžta iš Prahos – tarnybos sovietinėje kariuomenėje. Jo draugai renkasi senoje landynėje, kurioje groja džiazą. Sudėtingi jaunų žmonių santykiai vienintelę kompanijos merginą Beatričę...
