Už antisovietinę literatūrą išmestas iš Lietuvos TSR rašytojų sąjungos, gabus poetas Kostas priverčiamas bendradarbiauti su sovietų saugumo struktūromis ir atsiunčiamas į nedidelį miestelį dirbti mokytoju. Tačiau tikroji jo užduotis – susidraugauti su vietiniais partizanais ir...
Drąsus arklys Dominykas leisis į kosminę odisėją ieškoti stebuklingo brangakmenio, galinčio išsaugoti jo mylimąją gėlę Rugiagėlę nuo žiemos šalčio. Kelionėje Dominykas atras meilės, draugystės ir drąsos galią, kuri būtina, norint įveikti bet kokius iššūkius.