1951 metai, Argentina. Du jaunuoliai, medicinos koledžo studentai Ernestas (akt. Gael Garcia Bernal) ir Albertas (akt. Rodrigo de la Serna), prieš baigdami studijas ryžtasi apkeliauti beveik visą Pietų Ameriką. Vaikinų kelionės tikslas – raupsuotųjų kolonija, kurioje abu turi atlikti...
Vidutinio amžiaus knygų apžvalgininkės Wendy (Patricia Clarkson) santuoka netikėtai išyra ir dėl to jos gyvenimas apvirsta aukštyn kojomis. Kadangi vyras ją visur nuveždavo, Wendy nusprendžia išmokti vairuoti, kad galėtų aplankyti savo dukterį. Jos vairavimo instruktorius indas...
Veiksmas nukelia į XVIII a. pabaigą, dabartinę Paragvajaus teritoriją. Ispanijos imperijos klerkas Diegas de Zama gyvena laukime: jis nori būti perkeltas tarnauti į kitą vietą, be to, ilgiausiai nematė savo žmonos ir vaikų. Jo santykiai su europiečiais įtempti dėl nuolatinės...