Profesorius Albusas Dumbldoras žino, kad galingas piktas burtininkas Gelertas Grindelvaldas siekia užvaldyti burtininkų pasaulį. Negalėdamas sustabdyti jo vienas, porfesorius paprašo mago zoologo Niuto Skamanderio vadovauti pavojingai misijai. Burtininkai, raganos ir vienas drąsus kepėjas...
Nikolas ir Izabelė yra skirti vienas kitam, bet likimas ne visada pasirenka lengviausią kelią į tikrąją meilę. Kaip likimas juos netyčia suveda, taip šeima, aistra ir tikėjimas juos išskiria. Vieną dieną Nikolo tėvas Viljamas grįžta namo ir sugriauna savo šeimos ramų gyvenimą....
