Filmas sukurtas pagal Juozo Grušo dramą „Meilė, džiazas ir velnias“. 1968-ieji. Lukas grįžta iš Prahos – tarnybos sovietinėje kariuomenėje. Jo draugai renkasi senoje landynėje, kurioje groja džiazą. Sudėtingi jaunų žmonių santykiai vienintelę kompanijos merginą Beatričę...
1991 m. Lietuvos istorinio lūžio metu Roko Radzevičiaus įkurta SKYLĖ – unikalus kūrybinis sambūris, į savo veiklą įtraukęs Aistę Smilgevičiūtę ir kelis šimtus bendraminčių, prisidėjusių prie beprotiškiausių grupės idėjų. Pogrindiniai pasirodymai, gatvės teatro...
