Sugrįžus Elzai, laimingoje dviejų seserų valdomoje karalystėje įsivyrauja taika, laimė ir meilė. Tačiau, nors ir išmokusi kontroliuoti pragaištingas savo galias, jų visiškai atsikratyti Elza niekaip nesugeba. Dar daugiau – praėjus keleriems metams, mergina ima girdėti balsą ir...
Gyvenimą sukrėtus tragedijai, kadų kadaise garsiu veterinaru buvęs daktaras Dolitlis dienas leidžia savo rūmuose, mėgaudamasis egzotinių gyvūnų draugija. Jaunajai karaliene sunkiai susirgus, Dolitlis priverstas palikti namus ir, ieškodamas vaistų, leistis į paslaptingą salą, kupiną...
