Nuodėmingi personažai susirenka aplink jauną vyrą, atsidavusį saugoti tuos, kuriuos jis myli. Veiksmas vyksta pokario užmiestyje, kuriame gausu korupcijos ir žiaurumo.
Siuzė Banon atvyksta į Marko šokių akademiją Berlyne. Akademijos meno vadovė, Madam Blanš, susižavi naujokės gebėjimais, tačiau mergina per vėlai pastebi dėstytoją gaubiančią tamsą. Po keletos paslaptingų studentų dingimų, Siuzė, jos draugė Sara ir psichologas Džozefas...