Istorija pasakoja apie Mumbajaus priemiestyje gimusį ir augusį berniuką Adžatašatrą Lavašą Patelį, kurį visi vadina tiesiog Adža. Nuo pat vaikystės žavėjęsis fakyrais, berniukas kantriai mokosi šio amato triukų bei paslapčių. Viena sūnų auginanti motina vis žada Adžą...
Filmas paremtas Thomo Hardy romanu "Tesė iš d'Erbervilių giminės", tačiau istorija nukelia į tolimą Indiją. Pasakojama apie sužlugdytą moters gyvenimą, atskleidžiant, kad meilė tam tikromis aplinkybėmis neįmanoma. Šių dienų Radžastane Trišna susipažįsta su jaunu britu...
