Filmo veiksmas vyksta Argentinoje. Dvi amerikietės aplanko nutolusios valstybės kampelius. Kai viena iš jų dingsta, telieka vykdyti paieškas. Tačiau tą būtina padaryti iki sutemų. Artėja naktinių košmarų metas...
Veiksmas nukelia į XVIII a. pabaigą, dabartinę Paragvajaus teritoriją. Ispanijos imperijos klerkas Diegas de Zama gyvena laukime: jis nori būti perkeltas tarnauti į kitą vietą, be to, ilgiausiai nematė savo žmonos ir vaikų. Jo santykiai su europiečiais įtempti dėl nuolatinės...
