Kartą vyro garaže atsiduria gremėzdiška metalo krūva, kuri, pasirodo, esanti ne kas kita, o transformeris. Juolab, nors ir gerokai aplamdytas, tačiau pats Optimas Praimas. Deja, toks Keido radinys nenudžiugina šalies vyriausybės, džiūgaujančios, jog autorobotai ir diseptikonai paliko...
Styvas Fordas yra šilto ir šalto gyvenime matęs, gerokai palamdytas, bet smarvės dar turintis privatus detektyvas. Šeimos neturintis vyriokas po kaitriu Los Andželo dangumi savo džiaugsmais, vargais ir buitimi dalijasi su ištikimu bičiuliu – šunėku, vardu Badis. Užtat žiauriai...
Brolius Kailą ir Pyterį užaugino motina, visą laiką jiems pasakojusi, kad jų tėvas mirė, kai šie buvo labai maži. Sužinoję, kad motina jiems ilgus metus melavo apie amžiną atilsį tėtį, vienas į kitą nei išvaizda, nei charakteriu nepanašūs dvyniai leidžiasi į kelionę...
