Keturiolikmetis Elijas savo kaime vis labiau jaučiasi svetimas. Susipažinęs su naujuoju bendraamžiu kaimynu Aleksanderiu, Elijas susiduria su savo bręstančiu lytiškumu.
Spindinčiame Los Andžele gyvena Henris (Adamas Driveris) ir Ana (Marion Cotillard). Jis yra aštrų humoro jausmą turintis stand-up komikas, ji – visame pasaulyje garbinama operos solistė. Prožektorių šviesoje jiedu – tobula pora: sveiki, laimingi ir švytintys. Tačiau gimus dukrelei...
