Netikėtai ją atradęs mados fotografas Dikas (Fred Astaire) įtikina iš pat pradžių skeptiškai modelių gyvenimo atžvilgiu nusiteikusią merginą vykti į Paryžių. Laisvė, ore tvyranti romantika ir nepaprasto grožio apdarai po truputį suvilioja Džo priimti jai skirta mados ikonos...
Antrasis pasaulinis karas, Kasablanka. Amerikos emigrantas Rikas Bleinas vadovauja populiariausiam naktiniam klubui mieste. Ciniško vienišo vilko Bleino rankose atsitiktinai atsiduria du vertingi laiškai. Nacių majorui Štraseriui atvykus į Kasablanką, jam pataikaujantis policijos kapitonas...
