Filmas pasakoja apie pasienio zoną tarp Brazilijos, Argentinos ir Paragvajaus, kuriame klesti organizuotas nusikalstamumas. Juosta pasakotų apie narkotikų kartelių nesutarimus.
1979 m. į Irane esnačią Amerikos ambasadą įsiveržia vietiniai revoliucionieriai ir ten buvusius Amerikos piliečius paima įkaitais. Visgi šešiems iš jų pavyko pasprukti ir pasispėlti Kanados ambasadoriaus namuose. Valdžia pradeda kurti planus kaip slapta ir nesukeliant visuotinės...
Blogame mieste pradeda dėtis keisti dalykai. Išgalvotoje Irano vaiduoklių sostinėje glaudžiasi prostitutės, narkomanai, alkoholikai, suteneriai ir kitos paklydusios sielos. Čia klesti ištvirkimas. Gyventojus paslapčia persekioja vardo neturinti graži, vieniša vampyrė, dievinanti...
Džimis, svajojantis tapti privačiu tyrėju, laimi loterijoje ir persikelia į Ameriką siekti savo svajonės. Ir vis tik, įsipainioja į sąmokslą, kuris gali padėti sukelti kitą pasaulinį karą.
