Du broliai atvyksta į Bangkoką. Vienas iš brolių pralaimi kovą ir po kovos lieka paralyžiuotas. Kitas brolis nusprendžia atkeršyti ir nuvyksta treniruotis Tailando bokso (muay thai) pas seną mokytoją, kuris vienintelis sutinka jį mokyti.
Frank Dukas įžengė į «kumite», neteisėtą ir nelegalią pogrindinę konkurencinę kovų menų organizaciją, kur rimta trauma ir net mirtis nebuvo žinomi. Chung Lee, yra ypač žiaurus ir baisus kovotojas, tačiau jis yra mėgstamiausias «kumite» kovotojas, bet tada Frank Dukas su juo dar...
