Trejų "Oskaro" premijų laureatas Jackas Nicholsonas vaidina žiaurumais pagarsėjusį ir negailestingą airių mafijos bosą Franką Kostelą, kuris viešpatauja Bostone ir įžuliais nusikaltimais dažnai šokdina policijos detektyvus. Remdamasis išmintingu planu jis užverbuoja jauną kadetą...
Policininkas, išgyvenantis ne geriausius metus, turi lydėti liudytoją nuo policijos nuovados iki teismo rūmų. Viso labo reikia įveikti 16 Niujorko miesto kvartalų, tačiau šį policijos pareigūno bei juodaodžio liudytojo kelionė kai kam gali brangiai kainuoti, todėl niekas taip lengvai...
