Konis kartu su protiškai atsilikusiu jaunesniu broliu Niku įvykdo banko apiplėšimą. Koniui pavyksta pasprukti nuo teisėsaugos, tačiau jo neįgalus brolis patenka į policijos rankas bei uždaromas į kalėjimą. Kad išgelbėtų Niką, Koniui teks patirti įvairių išbandymų Niujorke...
Pensilvanija, 1993 m. Paauglė Kameron Post, pagauta su kita mergina, išsiunčiama į griežtos daktarės Lidijos Marš ir jos brolio reverendo Riko vadovaujamą atsivertimo terapijos centrą, kuriame gydoma atgaila dėl „potraukio tai pačiai lyčiai“. Kameron susidraugauja su kitais...