Ko gero, mylimiausi istorijoje katinas ir peliukas – Tomas ir Džeris – keliasi į didžiuosius ekranus. Stulbinančių vaizdo efektų pagalba nauji animacinių herojų nuotykiai vyksta realioje aplinkoje. Konkrečiai – Niujorke, į kurį atkeliauja Džeris, o jam iš paskos, žinoma, ir...
Anglija. Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Tomas Milleris, slaptasis agentas, infiltruotas kaip anglų kalbos mokytojas vokiečių mergaičių – aukštų nacių pareigūnų dukterų – mokykloje, kartą pasisakė prieš Adolfą Hitlerį. Po tokio įvykio jis pradėtas kaltinti kolegos...