Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi...
Filmo veiksmas vyksta XXI-ojo amžiaus viduryje. Linkolnas 6-Echo yra iš pažiūros utopinės, bet puikiai tvarkomos sterilios bazės gyventojas. Kaip ir kiti šios griežtai kontroliuojamos bazės gyventojai, Linkolnas tikisi, kad bus išrinktas persikelti į „Salą“, kaip pranešama,...