Buvę mokyklos draugai Haris, Kira ir Sidas susitinka per seno bičiulio, kuris žuvo automobilio avarijoje, laidotuves. Netektį kompanija aplaisto bare ir įkaušę sumano įsilaužti į kapines tam, kad dar kartų atsisveikintų su bičiuliu. Sidas kapinėse randa juodą voką, kuriame parašyta...
Norėdami atpažinti už tris žmogžudystes atsakingą nusikaltėlių grupę, Rikardo Tubsas ir Trudis slapta perveža narkotikų krovinius į pietų Floridą. Su tiekėjais iš pietų Floridos dirbantis charizmatiškas Sonis Kroketas įsivelia į meilės ryšius su Izabela, rytietiško kraujo...
