Karlas Čildersas būdamas dvylikos metų nužudė savo mamą ir jos meilužį. 20 metų praleidęs psichiatrinėje klinikoje, jis, pagaliau, išeina į laisvę. Sudėtingą adaptacijos periodą sunkina vis dar nepamirštas praeities nusikaltimo šešėlis. Karlas susidraugauja su mažu berniuku...
Jaunas kaubojus, iškamuotas nesutarimų su tėvu ir nusivylęs gyvenimu, kartu su savo draugu sėda ant žirgų ir išjoja ieškoti laimės į Meksiką. Nelegaliai perėję sieną jie įsidarbina turtingo fermerio sodyboje. Jaunuolis iš pirmo žvilgsnio susižavi gražuole darbdavio dukterimi....