Palma – vokiečių aviganė, kurią lipdamas į lėktuvą palieka jos šeimininkas (akt. Janas Capnikas) ir... išskrenda „daryti“ karjeros. Šeimininko išdavystės Palma nesuprato, ji tvirtai tikėjo, kad ateis ta diena, kai jis sugrįš. Bėgo dienos, savaitės, mėnesiai, metai, lėktuvai...
Šešiolikmetį Denisą motina vaikystėje paliko vaikų globos namuose. Jis turi ypatingą savybę – dėl retos imuninės ligos Denisas nejaučia skausmo. Vaikinas tapo populiarus tarp draugų, kurie lažinasi dėl jo ištvermės žaisdami žiaurius fizinius žaidimus. Vieną dieną pasirodo jo...
