Policijos pareigūnas Džimas Arno išgyvena sunkų gyvenimo laikotarpį: skyrybos su žmona Rosalind, devynerių metų dukra Kristal nebenori bendrauti su tėvu, stresas darbe ir dar motinos mirtis. Ši asmeninė tragedija Džimui yra paskutinis lašas: per laidotuves, sakydamas atsisveikinimo...
Dvaitas yra valkata: jis ieško maisto likučių konteineriuose ir miega prie paplūdimio rūdijančiame automobilyje. Betikslis vyro gyvenimas staiga įgauna prasmę, kai jis išgirsta naujieną apie iš kalėjimo paleistą žmogų. Dvaitas pažinojo nuteistąjį ir nori suvesti su juo sąskaitas....
