Du policininkai Nikas ir Čarlis suima japonų mafijos bosą ir turi jį nugabenti į tėvynę. Pakeliui nusikaltėlis pabėga, o vyrukai nutaria būtinai jį sugauti. Herojams tenka dirbti svetimoje šalyje, kur daugelis policininkų bendradarbiauja su Japonijos mafija - jakudzomis. Jiems padeda...
Kapitonas Žanas Lukas Pikardas ir jo erdvėlaivio įgula susigrumia su nauju šiurpinančiu priešu, kuris visų nuostabai turi ryšių su Pikardu! Po smagių Raikerioir Trojosvestuvių Pikardas sulaukia dar vienos džiugios žinios: romulanai nori taikos, o kapitonas žada tapti federacijos...