Trys draugeliai nuo mažų dienų palaimingai rūko "žolę". Viskas klostosi lyg ir kuo puikiausiai, gyvenimas teka įprasta vaga, kol vieną vakarą pats geraširdiškiausias iš draugelių, išėjęs parnešti maisto,.. atsiduria cypėj. Mat geruoliukas Kenis pavaišina policininko arklį...
Du bičiuliai drauge padarė ne vieną smulkų nusikaltimą. O kai įsipainiojo į narkotikų kontrabandą, tuomet ir paaiškėjo, kad vienas iš bičiulių... policininkas. Bet veltui jis bando suimti buvusį draugą. Šis pasprunka. O paskui šiam tenka patalkinti policijai... Ir jis sutinka,.....
Moksleivis Rafas turi nevaldomą vaizduotę ir tiesiog negali pakęsti primestinio autoriteto. Kai jis yra perkeliamas į mokyklą, kurioje galiojančios taisyklės yra itin griežtos, abi berniuko savybės dar labiau sustiprėja. Padedamas nuotykius mėgstančio geriausio draugo Leo, Rafas sukuria...
