Gaivus 2006-ųjų žiemos rytas. Prieš išvykdama į miestą daktarė Keitė Forester pašto dėžutėje palieka laišką sekančiam namo nuomininkui, prašydama jį paliekant namą tą laišką perduoti dar kitam gyventojui. Keitė taip pat parašo, jog nepaaiškinami spalvoti letenėlių...
Žiaurus maniakas Grifinas (K.Reevesas) mėgaujasi ne pačiu nužudymu, bet mirtinai pavojingu žaidimu. Pasirinktą auką jis stebi beveik savaitę… Jam ant kulnų lipantis FTB agentas Kembelas (J.Spader) būsimos aukos nuotrauką gauna likus keliomis valandos iki nusikaltimo… Tačiau...
1942 metų Niujorkas. Visur įlendantis, įkyrus fotografas, rusų emigrantų sūnus Leonas Bernšteinas, pramintas Bernziniu, naktimis slankioja po ištuštėjusias gatves, lanko pavojingas naktines užeigas bei prabangius barus ir atkakliai ieško sensacijų, lyg grobuonis puola ten, iš kur...
