Vieniša motina Marlin gyvena su savo 8 metų dukra Elli mažame miestelyje netoli Cote d'Azur. Kartą ji nusprendžia atsisakyti dukters dėl vyro, kurį ką tik sutiko per savo eilinį siautėjimą naktiniame klube. Dabar Elli turi susigrąžinti motiną ir susitvarkyti su savo vidiniais...
Filme pasakojamos dvi paralelinės istorijos apie per stebuklą išgyvenusį 9 metų musulmoną našlaitį Čečėnijoje ir Rusijos kariuomenėje tarnaujantį jaunuolį Kolią. Tėvų netekęs ir po patirto šoko nekalbantis berniukas Hadžis patenka į amerikiečių kontroliuojamą vaikų...
Tai filmas apie muziką, šokį ir beprotišką meilę. Filmo herojai – ekstravagantiška, visas "normalumo" ribas laužanti, bet akivaizdžiai laiminga pora, žengianti per gyvenimą šokio ritmu. Jų meilė magiška, svaiginanti, o gyvenimas – lyg nesibaigianti šventė, kurios netemdo...
