Tai filmas apie muziką, šokį ir beprotišką meilę. Filmo herojai – ekstravagantiška, visas "normalumo" ribas laužanti, bet akivaizdžiai laiminga pora, žengianti per gyvenimą šokio ritmu. Jų meilė magiška, svaiginanti, o gyvenimas – lyg nesibaigianti šventė, kurios netemdo...
Filme pasakojamos dvi paralelinės istorijos apie per stebuklą išgyvenusį 9 metų musulmoną našlaitį Čečėnijoje ir Rusijos kariuomenėje tarnaujantį jaunuolį Kolią. Tėvų netekęs ir po patirto šoko nekalbantis berniukas Hadžis patenka į amerikiečių kontroliuojamą vaikų...