Tai jautriai papasakota draugystės istorija iš nesvetingų XIX a. pradžios Oregono žemių. Otisas, mažakalbis vienišius ir gabus virėjas, ištvėrė kelionę į vakarus su kailinių žvėrelių medžiotojais. King-Liu, laimės ieškantis imigrantas iš Kinijos, pabėgo nuo persekiotojų,...
Pagal to paties pavadinimo 1949-ųjų televizijos serialą sukurtas filmas – įspūdingos gaudynių scenos, susišaudymai, kaskadiniai triukai, draugystė ir kova už teisingumą. Laikais, kai pirmieji geležinkeliai pakeitė žmonių suvokimą apie pasaulio valdžią ir galią, Amerikos žemes...
Norinčiam tapti aktoriumi Edvardui atliekama radikali medicininė procedūra, kuri iš esmės pakeičia jo išvaizdą. Tačiau naujasis svajonių veidas greitai virsta košmaru, nes jis netenka vaidmens, kuriam buvo gimęs, ir tampa apsėstas siekio susigrąžinti tai, kas buvo prarasta.