Širdyje jauna Abelio motina Sylviedirba kalėjime – nuteistuosius moko aktorystės. Ji įsimyli kalinį Mišelį – čia ir prasideda intriga! Įtarusis Abelis nepritaria mamos santuokai ir visiškai nepasitiki į laisvę išėjusiu naujuoju patėviu. Tačiau naujai iškeptas aktorius Mišelis...
Žymaus klouno Šokolado, pirmojo juodaodžio cirko artisto, sukėlusio revoliuciją sustingusioje cirko veikloje ir užkariavusio Belle Époque Paryžių savo gausumu ir originalumu, iškilimas ir nuopuolis.
