Prieš daugelį metų Meistras Gregoris (akt. Jeff Bridges) sustabdė galingą ir nuožmią juodąją magę Mamą Malkin (akt. Julianne Moore), tačiau pastaroji rado kelią į laisvę ir, siekdama atnaujinti karą tarp žmonijos ir antgamtinio pasaulio, dega keršto troškimu. Burdama savo...
Valūro miestelio žmones negailestingai puola nekilnojamojo turto investuotojas Džeimsas Makerdis. Netrukus per šias žemes turi būti nutiestas geležinkelis, tad jis siekia supirkti vietines fermas. O tai jis daro bet kokia kaina, net pasitelkdamas gaują banditų, kad šie „įkalbintų“...
