Dvylikametis Florianas Maueris ir jo augintinė Lesė – neišskiriami draugai. Deja, Floriano tėčiui netekus darbo, šeimai tenka kraustytis į kitą gyvenvietę, o naujo buto šeimininkė draudžia čia laikyti šunis. Plyštančia širdimi Mauerių šeima Lesei ieško naujų namų. Pagalbos...
Vienuolikmetis Stephanas atvyksta į Schreckenstein'o pilį. Berniukų internatinę mokyklą, kur netrukus atsiduria „išdaigų varžybose“, kurių metu berniukai kovoja su kaimyninėmis Rosenfels pilies mergaitėmis. Kai mergaitėms nelieka kito pasirinkimo, kaip būti perkeltoms į...
