1940 m. Karališkosios oro pajėgos stoja į žūtbūtinę kovą su Liuftvafės galybe, kad užvaldytų dangų virš Didžiosios Britanijos ir užkirstų kelią nacių invazijai į Didžiąją Britaniją.
Čarlzas Dreifusas pabėga iš beprotnamio ir nori atkeršyti inspektoriui Žakui Kliuzo jį nužudydamas. Tačiau bandymas nepasiseka, tad jis nusprendžia pastatyti mašiną. Ja grasindamas sugriauti ištisus miestus, pareikalauja, kad kas nors kitas nužudytų inspektorių. 22 žudikai...
Pagal E. L. Doctorow romaną sukurtas spalvingas XX a. pradžios Amerikos papročių ir charakterių kaleidoskopas. Tarp filmo herojų – garsusis iliuzionistas Harry Houdini, radikalė Emma Goldman, kino režisieriumi tapęs imigrantas, šlykštus rasistas, gražuolė šokėja, policijos šefas,...