Du jaunuoliai susipažįsta Vajomingo rančoje 1963-aisiais. Vienas – rančos darbininkas, kitas – kaubojus. 19-metis Enis Del Maras ketina rudenį vesti ir svajoja kada nors turėti nuosavą rančą. Panašaus amžiaus Džekas Tvistas turi vienintelę svajonę – tapti geriausiu rodeo...
Niūriuose požemiuose, grėsmingame nakties pasaulyje, paslėptame nuo paprastų mirtingųjų akių, nenuslopsta negailestinga, tūkstantmečius besitęsianti kova tarp dviejų nesutaikomų priešų, dviejų tamsos valdovų klanų – vampyrų ir vilkolakių. Kaip prasidėjo ši kova, kuri...
